Видео этого урока скоро появится
Конспект урока доступен ниже
CRM без хаоса: каждый лид записан и ни один не потерян
Подключишь CRM и настроишь автоматические карточки сделок: источник, стадия, сумма, история переписки. Каждый шаг диалога будет двигать сделку по воронке без ручного ввода. Ты всегда будешь видеть, сколько денег сейчас в работе.
Конспект урока
- 1
CRM или таблица
Для старта хватит Airtable или Notion, для отдела продаж бери Bitrix24 или amoCRM: готовые модули есть у всех. Переезд между системами стоит дорого, поэтому сразу прикинь, сколько человек будет работать с карточками.
- 2
Сделка с первого сообщения
Создавай карточку сразу при первом контакте, а не после квалификации. Иначе верх воронки остаётся невидимым, и ты не узнаешь, на каком вопросе люди уходят.
- 3
Поиск перед созданием
Перед созданием сделки ищи контакт по идентификатору чата или телефону и привязывай новую переписку к существующему. Дубли в CRM убивают отчётность быстрее всего остального.
- 4
Стадии двигает сценарий
Привяжи смену стадии к событиям: заявка получена, цена названа, чек прислан, оплачено, передано менеджеру. Модель не пишет название стадии свободным текстом, она возвращает одно значение из твоего списка.
- 5
История в карточке
Складывай в карточку короткое резюме диалога и ссылку на переписку, а не всю простыню сообщений. Менеджер должен понять контекст секунд за десять.
- 6
Ошибки записи не молчат
На модули CRM повесь обработчик с уведомлением тебе. Упавшая запись это потерянный лид, и узнать об этом надо в тот же час, а не в конце месяца.
Практика
Настрой создание сделки в CRM при первом сообщении клиента с проверкой на дубли и заполненным полем источника.
Сделал? Отметь урок пройденным и переходи дальше